一直有追看此專欄的讀者都會知，之所以筆者喜歡炒幣，是因為加密貨幣市場沒傳統市場般有效（efficient），價格走向相對容易判斷。話雖現貨交易所買賣基金（ETF）在較早前上市，傳統資金開始湧入，但幣市仍有大量獲利機會。這次專欄就來分享一下如何捕捉alpha。
在幣市中賺錢的途徑有四大類：長揸、短炒、自動交易、創投（VC）。當然，還有其他林林總總的方法，例如網民常提及的「打新」、領空投、質押（staking）、流動性挖礦（yield farming）等。不過，若要回報高，同時又能容納大量資金，那剛提到的方法就未必適用。
長揸不用細說，讀者都懂，純粹持有大幣如BTC、ETH、SOL，再配合定投（DCA）就可以。數據顯示，自2009年開始，從過往任何一個月開始DCA買BTC到現時都賺錢！
試想想，有哪一個資產可以用如此簡單的方法就能賺錢？沒有，只有加密貨幣可以。如此簡單的賺錢方法也不採用，實在太浪費。
透過大量數據分析作預測
自動交易則是筆者的強項，自2020年開始就一直運行自動交易系統，炒賣不同的幣種，每年也獲得非常可觀的收益。重點在於透過大量數據分析，預測幣市走勢。此外，創投則在過往專欄提及過。由於加密貨幣仍為新興產業，因此，投資幣圈初創的回報非常豐厚。
投初創重點在於時間點要正確，若在2021年投入，再好的項目估值都會下降；若在2018年、2019年投入，則能在熊市中投到估值有折讓的項目。
最後一個方法——短炒。為甚麼短炒不歸入自動交易？傳統市場中，以人手進行主觀交易的人，十個有八個虧損，但由於幣市仍然相對無效，人手交易未必如傳統市場般困難。
相對無效市場的其中一個特點，為資訊傳播速度不算快。幣圈暫時還沒有如傳統市場的Bloomberg終端機。在傳統市場中，一旦有事件發生，幾乎全部市場參與者都會從數據上，或Bloomberg上得知消息。
然而，幣圈的溝通及資訊，大多發生在X（前稱Twitter）上，或者Telegram group中。若有突發事件、公告或消息，並非所有參與者同時知道。因此，只要閣下收到消息比市場平均快或早，就能獲利。這並非紙上談兵，不少幣圈機構，包括筆者都有採用這個策略。
過往專欄有建議讀者多看X，因為非常多幣圈資訊都在X上。不過一個人一天時間有限，不可能長時間盯著媒體。其中一個解決方法為使用API自動從X上用系統獲取資訊，但當中涉及語意分析等機器學習的技術，並非人人做到。
退而求其次，炒家們可以組成消息網絡，例如一個炒家平均一週，收到或留意到一個突發公告或消息，若果七個炒家一起合作，互相分享資訊，就能達到每天都有消息的結果。
當然，要定期互相審視大家所提供的資訊，若某人長期「放流料」，便可考慮汰弱留強。筆者一直與幣圈朋友組織這類型的超級消息網絡，配合牛市，收穫相當可觀。
讀者不妨考慮一下！